sb721.com:21公司获得增持评级-更新中

时间:2020年01月07日 21:00:56 中财网
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【20:59 福莱特(601865)首次覆盖:光伏玻璃龙头 产能扩张业绩提速】

  1月7日给予福 莱 特(601865)增持评级。

  投资建议:预计公司19-21年分别实现净利润7.40/10.38/13.17亿,对应EPS0.38/0.53/0.68元,当前A股股价对应PE 34.0/24.2/19.1倍,参考A股20年可比公司平均27.9倍PE,给予公司A股20年28倍PE的目标估值,目标价14.84元,给予“增持”评级;参考H股20年可比公司平均12.8倍PE和公司近两年平均10.4倍PE,给予公司H股2020年12倍PE的目标估值,对应目标价为7.07港元,给予“买入”评级。

  风险提示:光伏装机需求、公司产线建设进度、双玻组件渗透率不及预期,行业新建产线超预期、原材料价格大幅上涨风险等。

  该股最近6个月获得机构9次增持评级、7次买入评级、4次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次中性评级、1次买入-A评级、1次持有评级、1次谨慎推荐评级。


【20:24 金钼股份(601958)深度报告:钼价上涨最受益标的 精深加工有望发力】

  1月7日给予金钼股份(601958)增持评级。

  盈利预测:预计公司2019-2021 年归母净利分别为5.78、6.04、6.87 亿元;EPS 分别为 0.18、0.19、0.21 元,以 2019 年12 月30日股价对应P/E 为45.09X、43.13X、37.93X,给予增持评级。

  风险提示:不锈钢销量不及预期,矿山环保出现问题
  该股最近6个月获得机构16次买入评级、14次中性评级、13次增持评级、1次推荐评级。


【20:09 威华股份(002240)公司点评:锂资源&加工一体化的锂业新秀】

  1月7日给予威华股份(002240)增持评级。

  盈利预测与评级:考虑到19 年锂价持续下跌,该机构下调公司2019-2020 年的EPS 分别至0.19 元和0.27 元 (从0.61 元和0.77 元下调),对应1 月6日收盘价9.16 元,公司19-20 的动态PE 分别为49 倍和34 倍;公司资源短板有望通过盛屯锂业的收购获得弥补,后续存在资源继续扩张的可能,因此该机构维持公司的 “增持”评级。

  风险提示:锂价下跌超预期的风险,氢氧化锂进展不及预期的风险,产能爬坡不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次强烈推荐-A评级、1次增持评级。


【19:39 东方电缆(603606):海缆龙头乘风起】

  1月7日给予东方电缆(603606)增持评级。

  投资建议::公司作为国内海缆龙头企业,在手订单充足,海缆业务占比高,受益于海缆市场需求的弹性大。公司海缆基地顺利推进将保障海缆产能跟上市场需求。该机构预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.63、0.81 和1.08 元,对应P/E 分别为17.42、13.56 和10.17 倍。当前估值合理,首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示::募投项目建设不及预期带来的产能风险;
  该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次强烈推荐评级、4次强推评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。


【19:20 新宙邦(300037):多重共振 氟化工喜迎春天】

  1月7日给予新 宙 邦(300037)增持评级。

  风险提示:新能源汽车销量不及预期,新建产能投放进度低于预期
  该股最近6个月获得机构39次买入评级、32次增持评级、15次推荐评级、12次跑赢行业评级、9次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次增持-A评级。


【18:49 金地集团(600383):销售高质量增长 投资稳中略降】

  1月7日给予金地集团(600383)增持评级。

  财务预测与投资建议
  风险提示:房地产销售规模不及预期。布局城市调控政策力度超预期。

  该股最近6个月获得机构71次买入评级、32次增持评级、20次跑赢行业评级、9次强推评级、6次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、2次优于大市评级。


【18:29 安靠智电(300617):架空线入地项目持续落地 打开新的增长点】

  1月7日给予安靠智电(300617)增持评级。

  盈利预测:预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.64、1.36 和1.66元,给予增持评级。

  风险提示:架空线入地拓展低于预期,连接件毛利率下滑
  该股最近6个月获得机构2次增持评级。


【14:49 超图软件(300036):深入布局地理信息技术争夺焦点AI+GIS】

  1月7日给予超图软件(300036)增持评级。

  国产化GIS 龙头,维持“增持”评级。维持盈利预测,预测2019 年-2021 年超图全年收入为18.35 亿、24.35 亿、30.71 亿;归母净利润为2.05 亿、2.67 亿、3.33 亿元。维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、13次增持评级、6次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、4次强推评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次审慎推荐评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【14:44 飞凯材料(300398):参股公司八亿时空科创板成功上市 2020年有望贡献投资收益】

  1月7日给予飞凯材料(300398)增持评级。

  【风险提示】:产品价格大幅下滑;
  该股最近6个月获得机构16次跑赢行业评级、13次买入评级、9次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【14:24 长飞光纤(601869)首次覆盖:纤缆行业拐点将至 5G需求推动业绩反转】

  1月7日给予长飞光纤(601869)增持评级。

  盈利预测与投资建议:预计19-21 年公司分别实现归母净利润8.23 亿元、11.34 亿元、17.65 亿元,对应EPS 分别为1.09 元、1.50 元、2.33 元,对应当前股价的PE 分别为30 倍、22 倍、14倍。基于公司主营产品聚焦于光纤光缆产业链,是5G 建设的“硬通货”,将会在未来5G 建设中直接受益;公司光棒制造技术领先,具有较高的市场议价能力。对应公司当前股价,该机构认为公司属于相对低估标的,故首次覆盖给予公司“增持”评级。

  风险因素:政策落实不达预期风险;海外业务及海外投资风险;技术升级不达预期风险等
  该股最近6个月获得机构1次REDUCE评级、1次谨慎增持评级。


【14:04 冀东水泥(000401):盈利能力提升 资产负债表有望继续改善】

  1月7日给予冀东水泥(000401)增持评级。

  风险提示:宏观经济下行,原材料成本上涨
  该股最近6个月获得机构47次买入评级、15次增持评级、5次审慎增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【13:29 明阳智能(601615)重大事件快评:预中标三峡广东500MW海上订单 试水新机型提升竞争力】

  1月7日给予明阳智能(601615)增持评级。

  国信电新观点:1)如果此次顺利中标,预期显著提升公司2020 和2021 年营业收入。2)公司占同一批招标容量的50%,获得最大市场份额;3)项目拟采用公司MySE6.45-180 风力发电机组,因该机型属于新开发机型,目前尚未量产,此次交付将帮助公司迅速实现新机型的量产化,为未来的市场竞争奠定基础。4)投资建议:公司深耕海上风电赛道,在手海上风电订单累计超过4GW,且均为2021 年抢装项目。此次中标三峡500MW 新机型订单,有利于公司快速回收研发和产能建设投入,促进产品制造成本下降,提升未来的市场竞争力。5)风险提示:公司首发限售6.49 亿股预计在2020年1 月23 日,可能对股价形成压力;新机型研发投运存在一定风险。由于尚无法确定新机型的制造成本和毛利润,因此维持此前盈利预测,预计19-21 年归母净利润6.31/10.12/11.92 亿,对应EPS 为0.45/0.73/0.86 元,对应当前股价PE 为28.4/17.7/15.1X,公司是2019 年国内海上风电新增订单容量排名第二的整机厂商,拥有非常确定的业绩成长性,维持13.33-15.77 元的估值区间,维持“增持”评级。

  投资建议:巨额订单在手,2020 年业绩高成长确定性强,维持增持评级如果此次成功中标500MW 海上订单,预期显著提升公司2020 和2021 年营业收入,项目拟采用公司MySE6.45-180 风力发电机组,因该机型属于新开发机型,此次交付将帮助公司迅速实现新机型的量产化,为未来的市场竞争奠定基础。

  投资建议:公司深耕海上风电赛道,在手海上风电订单累计超过4GW,且均为2021 年抢装项目。此次中标三峡500MW新机型订单,有利于公司快速回收研发和产能建设投入,促进产品制造成本下降,提升未来的市场竞争力。

  维持此前盈利预测,预计19-21 年归母净利润6.31/10.12/11.92 亿,对应EPS 为0.45/0.73/0.86 元,对应当前股价PE为28.4/17.7/15.1X,公司是2019 年国内海上风电新增订单容量排名第二的整机厂商,拥有非常确定的业绩成长性,维持13.33-15.77 元的估值区间,维持“增持”评级。

  风险提示:公司首发限售6.49 亿股预计在2020 年1 月23 日,可能对股价形成压力;新机型研发投运存在一定风险。

  该股最近6个月获得机构15次增持评级、12次买入评级、8次推荐评级、6次强推评级、5次买入-A评级、4次优于大市评级、3次强烈推荐评级、1次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【13:29 冀东水泥(000401)公司点评:继续重视华北水泥龙头】

  1月7日给予冀东水泥(000401)增持评级。

  盈利预测:由于公司计提资产减值准备影响,该机构将2019-2020 年归母净利从32.50 亿、37.21 亿元调整为27.39 亿、35.32 亿元,EPS 分别为2.03、2.62 元,维持“增持”评级。

  风险提示:房地产需求大幅下滑;新开工项目不及预期。

  该股最近6个月获得机构47次买入评级、15次增持评级、5次审慎增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【13:14 利安隆(300596):业绩符合预期 多基地产能持续释放及衡水凯亚并表支撑业绩高速增长】

  1月7日给予利 安 隆(300596)增持评级。

  盈利预测与估值:维持盈利预测,预计公司2019-21 年归母净利润3.23、4.45、5.86 亿元,EPS 1.58、2.17、2.86 元,PE 23X、17X、13X。维持“增持”评级。

  风险提示:产能释放进度不及预期,行业竞争加剧导致产品价格下跌
  该股最近6个月获得机构20次买入评级、16次增持评级、6次强烈推荐-A评级、4次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。


【11:29 兔宝宝(002043):收购完善大B渠道 回购彰显信心】

  1月7日给予兔 宝 宝(002043)增持评级。

  回购彰显信心,上调盈利预测,维持“增持”评级
  风险提示:回购计划实施不达预期;易装业务开展不达预期等。

  该股最近6个月获得机构12次增持评级、8次买入评级、1次审慎增持评级。


【10:14 中信出版(300788):全渠道多品类 大众出版龙头成长持续】

  1月7日给予中信出版(300788)增持评级。

  财务预测与投资建议
  风险提示:优质内容供给不足;书店业务减亏不及预期;市场竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、11次增持评级、4次谨慎推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、2次推荐评级、2次谨慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。


【08:24 濮阳惠成(300481):业绩符合预期 新基地布局持续做大做强主业】

  1月7日给予濮阳惠成(300481)增持评级。

  投资建议:维持“增持”评级,维持盈利预测,预计2019-21 年归母净利润1.50、1.86、2.39 亿元,EPS 0.58、0.72、0.93 元,PE 31X、25X、19X。

  风险提示:产品价格持续下跌,OLED 行业发展不及预期,新产品市场开拓不及预期
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、1次优于大市评级。


【08:09 三环集团(300408):专注精密陶瓷50年 横纵拓展品类护城河】

  1月7日给予三环集团(300408)增持评级。

  风险提示:新产品市场拓展不及预期,产品降价幅度超预期。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次跑赢行业评级、2次增持评级、1次中性评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级。


【07:54 中广天择(603721):依托影视综艺优势加速布局MCN业务】

  1月7日给予中广天择(603721)增持评级。

  风险提示:政策监管风险,市场竞争加剧风险


【07:54 建发股份(600153):盈利增长韧性超预期】

  1月7日给予建发股份(600153)增持评级。

  风险提示。大宗商品价格大幅下跌,房地产销售减少,房地产销售价格大幅下降,房地产计提大额资产减值损失,融资成本继续大幅增长。

  该股最近6个月获得机构9次跑赢行业评级、4次增持评级、1次买入评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级。



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